先輩CAの1日 CA Consulting Adviser

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Q & A
住友生命保険相互会社 会社概要

先輩CAの1日

Morning

9:00 出社
前日に決めた当日の活動スケジュールの確認や、
当日訪問するお客さまへの提案資料の事前準備を行います。
9:30 朝礼
前日にあった成功事例・ご契約事例等の共有化や保険(当社・他社)を中心とした金融商品の勉強を行います。
朝礼後は当日のお客さまへの提案や一日の活動について、指導者と打合せを行います。

Afternoon

12:00〜13:00_担当企業訪問
担当する企業様を訪問し、お役に立つ情報のお届けやお客さま情報の収集、いただいた情報を基にしたコンサルティングを行います。
企業様で活動できる時間が限られるのも都会地マーケットの特徴ですのでいかに効率的な活動が出来るかがカギとなります。
13:00〜_午後の活動(&ランチ)
(※担当する企業様によって時間帯が異なります。) 担当企業での活動を終えたら、午後の活動を行います。
※ランチもこの時間に食べます。(時間があえば同僚と一緒にランチすることも)
具体的には、企業様を訪問し営業の許可をいただく「新規開拓」や、事前に提案アポイントをいただいたお客さまへの訪問、既にご契約いただいたお客さまへのアフターフォロー活動を行います。

Evening

夕方_帰社・事務処理
1日の活動を報告。指導者からアドバイスを受けながら、翌日の営業活動の計画や提案資料の準備をします。
夕方以降
夕方しかお会いできないお客さまや、仕事が終わった後のアポイントをいただいたお客さまを訪問してコンサルティングを行います。
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