事務の概要
確定給付企業年金は、契約者である団体さまにて、適切に加入者管理に関する事務を行っていただく必要があります。 団体さまにご対応いただく一般的な事務（追加加入・給与更新・財政決算関係）について、 年間事務スケジュールや従業員のライフイベントに沿った事務を掲載しています。
年間事務スケジュール（例）
※制度によって取扱いは異なります。
事業年度：４月～翌年３月
追加加入日：４月１日
給与更新日：４月１日
※給付額・掛金額の算定に給与を使用している制度のみ必要な手続きです。
掛金払込方法：月払
定年到達日：６０歳到達直後の３月３１日
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給与更新手続き操作マニュアルはこちら
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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給与更新
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第５章－３（個別入力） 第５章－６（Excel一括アップロード） |
第５章－３（個別入力） 第５章－７（Excel一括アップロード） |
給与更新手続き（Excel一括アップロード） |
- 追加加入・給付請求手続きの操作マニュアルは、以下の「従業員の方のライフイベントに沿った事務（モデルケース）」に掲載しています。
従業員の方のライフイベントに沿った事務（モデルケース）
※制度によって取扱いは異なります。
- ①Aさんの場合（定年退職後、一時金または年金を受け取るとき）
- ②Bさんの場合（役員に就任したとき※役員退任時に退職金を受け取る制度を採用している団体）
- ③Cさんの場合（中途退職し、転職先の会社の退職金制度への移換のお申出があったとき）
- ④Dさんの場合（グループ会社に転籍するとき）
- ⑤Eさんの場合（中途退職後、支給の繰下を選択したとき）
- ⑥Fさんの場合（中途退職後、年金受取を選択したとき）
①Aさんの場合（定年退職後、一時金または年金を受け取るとき）
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Aさんのケースで行っていただくお手続きマニュアル・動画コンテンツ
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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追加加入
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第５章－２ | 第５章－２ | 追加加入手続き |
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項目変更
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第５章－５ | 第５章－６ | 項目変更手続き |
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資格喪失
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第５章－４ | 第５章－５ | 資格喪失手続き |
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給付金請求
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第７章－２ | 第７章－２ | 給付額計算
裁定決議書作成・ 支払指図書送信 |
②Bさんの場合（役員に就任したとき ※役員退任時に退職金を受け取る制度を採用している団体）
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Bさんのケースで行っていただくお手続きマニュアル・動画コンテンツ
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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|---|---|---|---|
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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追加加入
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第５章－２ | 第５章－２ | 追加加入手続き |
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資格喪失
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第５章－４ | 第５章－５ | 資格喪失手続き |
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給付金繰下・
給付金請求 |
第７章－２ | 第７章－２ | 給付額計算裁定決議書作成・ 支払指図書送信 |
③Cさんの場合（中途退職し、転職先の会社の退職金制度への移換のお申出があったとき）
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Cさんのケースで行っていただくお手続きマニュアル・動画コンテンツ
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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|---|---|---|---|
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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追加加入
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第５章－２ | 第５章－２ | 追加加入手続き |
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項目変更
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第５章－５ | 第５章－６ | 項目変更手続き |
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資格喪失
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第５章－４ | 第５章－５ | 資格喪失手続き |
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移換
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第７章－４ | 第７章－４ | 給付額計算裁定決議書（移換） 作成・支払指図書送信 |
④Dさんの場合（グループ会社に転籍するとき）
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Dさんのケースで行っていただくお手続きマニュアル・動画コンテンツ
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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|---|---|---|---|
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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追加加入
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第５章－２ | 第５章－２ | 追加加入手続き |
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項目変更
（パターンAのとき） |
第５章－５ | 第５章－６ | 項目変更手続き |
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資格喪失
（パターンBのとき） |
第５章－４ | 第５章－５ | 資格喪失手続き |
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給付金請求
（パターンBのとき） |
第７章－２ | 第７章－２ | 給付額計算裁定決議書作成・ 支払指図書送信 |
⑤Eさんの場合（中途退職後、支給の繰下を選択したとき）
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Eさんのケースで行っていただくお手続きマニュアル・動画コンテンツ
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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資格喪失
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第５章－４ | 第５章－５ | 資格喪失手続き |
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給付金繰下
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第７章－２ | 第７章－２ | 裁定決議書作成・ 支払指図書送信 |
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受給権者諸変更
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第８章－１ | 第８章－１ | ー |
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給付金請求
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第７章－２ | 第７章－２ | 給付額計算
裁定決議書作成・ 支払指図書送信 |
⑥Fさんの場合（退職後、年金受取を選択したとき）
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Fさんのケースで行っていただくお手続きマニュアル・動画コンテンツ
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手続き
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操作マニュアル
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動画コンテンツ
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|---|---|---|---|
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定額制・給与比例制
・ポイント制 |
キャッシュバランス制
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受給権者諸変更
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第８章－１ | 第８章－１ | ー |
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受給権者死亡届の作成
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第８章－２ | 第８章－２ | ー |
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公的年金等の
源泉徴収票 再発行請求 |
第９章－２ | 第９章－２ | ー |
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給付金請求
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第７章－２ | 第７章－２ | 給付額計算 裁定決議書作成・ 支払指図書送信 |
