生命保険契約等の一時金の支払調書
マイナポータル連携とは、マイナポータルと住友生命を連携することで、「生命保険契約等の一時金の支払調書」の内容が自動連携され、e-Taxを利用した確定申告のお手続きを簡便化することができるサービスです。
詳細は国税庁ホームページをご参照ください。
なお、ご利用には一定の条件がございます。以下をご参照ください。
- 当社でマイナンバーをご登録いただいている契約
- 申告年の前年に対象の所得が発生した契約(一時所得で収入金額が１００万円超)
- 各種金額項目が１０億円未満であること
- お支払時に未払込保険料の精算がないこと
- お支払時に前納保険料等払戻金がないこと
- 契約者変更を実施していないこと
- 当社にご登録いただいている氏名、住所に旧字体が含まれていると対象外となる場合がございます。
- 「生命保険契約等の年金の支払調書(年金を受領し雑所得が発生した契約)」、「生命保険契約金・共済金受取人別支払調書(死亡保険金等)」は対象外となります。
- 企業保険は対象外です。
ができなかった場合
よくあるご質問はこちらをご確認ください。
１．マイナポータル連携の事前登録
マイナポータル連携をはじめて利用する場合は、マイナポータルやe-私書箱（マイナポータルと民間企業が連携できるサービス）のアカウント作成等、事前準備が必要となります。
マイナポータルのアカウントをお持ちではない方は、あらかじめ利用者登録をお願いします。
２．マイナポータル連携の手順
事前登録がお済みの方は、以下手順でマイナポータル連携を実施ください。
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マイナポータルにログイン後、トップページ内の「メニュー」を選択します。
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メニュー画面で、「外部サイトとの連携」を選択
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外部サイトとの連携画面からe-私書箱の「詳しく見る」を押してください。
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e-私書箱画面で「電子私書箱」を選択ください。
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電子私書箱画面で「企業を追加」を選択ください。
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企業と連携する画面で、「住友生命保険相互会社（支払調書）」を選択ください。
※「住友生命保険相互会社」は生命保険料控除証明書の連携用になりますので、ご注意ください。
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「こちら」を押してください。
※「ご案内ページ」を押していただくと現在ご覧になられているこちらのページに遷移します。
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「特定個人情報利用目的」を押してください。
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内容を確認のうえ、「同意する」ボタンを押してください。
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特定個人情報利用目的の確認画面で、以下を対応ください。
①同意欄にチェックが入ったことを確認
②「マイナンバーカード読み取り」ボタンを押していただき、マイナンバーカードの読み取りを行ってください。
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認定クラウド連携 本人確認画面が表示されますので、以下を対応ください。
①名前をカタカナで入力ください。
②「マイナンバーカード読み取り」ボタンを押していただき、マイナンバーカードの読み取りを行ってください。
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連携できた場合
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企業連携結果が表示されます。
この画面が表示されていれば、連携完了です。
e-Taxでの確定申告時に支払調書情報が取得可能となります。
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連携できなかった場合
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何らかの原因で連携ができませんでした。
「お問い合わせ先のご案内」を押してください。
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「ご案内ページ」を押していただくと、現在ご覧いただいているこちらのページへ遷移します。
あらためてマイナポータル連携の対象条件をご確認ください。
３．マイナポータル連携ができなかった場合
以下の条件全てに該当しない場合、マイナポータル連携ができません。
- 当社でマイナンバーを登録いただいている契約
- 申告年の前年に対象の所得が発生した契約(一時所得で収入金額が１００万円超)
- 各種金額項目が１０億円未満であること
- お支払時に未払込保険料の精算がないこと
- お支払時に前納保険料等払戻金がないこと
- 契約者変更を実施していないこと
- 当社にご登録いただいている氏名、住所に旧字体が含まれていると対象外となる場合がございます。
- 「生命保険契約等の年金の支払調書(年金を受領し雑所得が発生した契約)」、「生命保険契約金・共済金受取人別支払調書(死亡保険金等)」は対象外となります。
- 企業保険は対象外です。
その場合は、お手元のお支払明細等の確定申告用資料をもとに申告いただきますようお願いいたします。
