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確定給付企業年金の決算について

確定給付企業年金では定期的（通常は年１回）に決算を行います。
決算期間はご契約の応当日等により異なり、企業で実施する決算期間と異なる場合もあります。

収支決算（各資産管理運用機関による決算報告）

各資産管理運用機関より、お預かりしている年金資産残高、収支状況、事務手数料等をご報告します。
住友生命からは「保険資産に関するご報告」（ａ）という報告書をご提供します。
「保険資産に関するご報告」は郵送または当社営業担当よりお届けします。

財政決算（地方厚生局への決算報告）

法令等に定められた基準に基づき財政状況の把握、検証を行います。財政状況によっては、掛金の設定を見直す必要があります。
また、確定給付企業年金法で規定された行政あて提出書類である、「確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書」（ｂ）の地方厚生局あて提出が必要となります。
報告に必要な書類は、当社営業担当がお届けします。